Член банды нарушает приказ своего босса, отказавшись убивать невинных жителей деревни, за что незамедлительно оказывается убит сам. Его маленький осиротевший сын Джеки хочет научиться кунг-фу, чтобы отомстить, но дядя, взявший мальчика на воспитание, запрещает тому посещать школу боевых искусств. Вскоре ребенок знакомится со старым бездомным бродягой, который становится его наставником, научив нескольким необычным приемам. Годы спустя Джеки, работающий официантом в закусочной, получает долгожданную возможность сойтись в честном бою с убийцей своего отца.