Маленькая Клара, ее брат Фриц и их семья готовятся к празднованию Рождества, когда в их доме появляется герр Дроссельмейер с сумкой, полной игрушек, включая домик для кукол, который он собирается подарить его любимой крестнице Кларе. Однако она предпочитает Щелкунчика в качестве рождественского подарка, который упал к ней в руки с елки. После того как Фриц едва не сломал ее новую игрушку, его сестра неожиданно обнаруживает, что под покровом ночи армия мышей оживает и вступает в сражение с Щелкунчиком и его соратниками. Помогая новому лучшему другу преодолеть различные сложности, Клара отправляется в путешествие по волшебному миру оживших игрушек.