Во главе истории находится 7-летний Филипп, живущий с бабушкой и отцом-одиночкой, работающим машинистом поезда на железной дороге. Мальчик сильно комплексует из-за своего низкого роста, что сказывается на его учебе и общении со сверстниками. Однажды обронив в речку свою любимую флейту, он наведывается в музыкальный магазин, где получает в дар от продавца совершенно новую, на этот раз обладающую магическими свойствами. Благодаря волшебной флейте Филипп обретает способность менять размеры окружающих вещей, что привносит в его жизнь уйму удивительных приключений.