В центре сюжета картины окажется 16-летняя Иззи, которая живёт глубоко в лесу со своей матерью. Мать утверждает, что Иззи страдает опасной болезнью, поэтому ей нельзя вступать в контакт ни с кем за пределами их замкнутого общества. Когда во время прогулки по горам девочка встречает молодую женщину, то начинает сомневаться в том, что ей рассказывала мать. Однажды Иззи съедает живого червяка во время игры с новыми друзьями и случайно пробуждает в себе дремлющую способность, которая питается силой живых существ. Отчаянно пытаясь защитить дочь, мать объясняет девочке опасную природу их колдовства и причины, по которым они должны скрываться от общества.