Документальная лента посвящена истории создания знаменитого Багза Банни и остальных классических мультипликационных героев Looney Tunes, таких как Даффи Дак, Порки Пиг, кот Сильвестр и цыпленок Твити. Рассказчиком выступает режиссер Орсон Уэллс, который погружает зрителей в кропотливый процесс создания рисованной анимации в компании Warner Bros. В фильме показаны целиком девять культовых мультфильмов 1940-х годов, а также берется интервью у их создателей, включая аниматоров Текса Эйвери, Фриза Фреленга и Боба Клэмпетта.