Молодой парень Бидзо одержим фехтованием и мечтает сразиться с лучшими мастерами. Защищая девушку, Бидзо убивает нескольких самураев клана Курода и его приговаривают к смерти. Сэнсэй Бидзо открывает ему тайну, 20 лет назад он встретил в лесу умирающего человека и тот передал ему ребенка. На самом деле, Бидзо похищенный сын Токугавы Ёсимунэ, восьмого сёгуна династии Токугава. Бидзо начинает свой путь.