Две американки Джина и Кэтрин, окончившие художественную школу, отправляются в Италию, где одна устраивается на работу реставратором, а вторая наследует семейный средневековый замок. Обе девушки посещают местный карнавал, на котором знакомятся с труппой таинственных артистов, однако вскоре оказываются одурманены снадобьем и изнасилованы фокусником Лоуренсом и его братом-близнецом Оливером. С трудом вспоминая подробности прошедшей ночи, Кэтрин начинает испытывать необъяснимую связь с одним из братьев, который в результате древнего проклятия обречен быть чудовищем.