Фредди Куэл во время Второй мировой войны воевал в рядах армии США на территории Японии. Вернувшись домой, он пытается хоть как-то наладить жизнь, и идет работать в фотоателье. Но надолго он там не задерживается из-за того, что страдает посттравматическим синдромом, а это очень сильно мешает общаться с людьми. Однажды, находясь на корабле, Фредди знакомится с Ланкастером Доддом, проповедником, продвигающим новое религиозное движение «Истоки». Учения Ланкастера производят на Куэла неизгладимое впечатление. Спустя время он становится правой рукой проповедника, и путешествует вместе с ним в поисках новых сподвижников. Однако наступает момент, когда Фредди начинает сомневаться в учениях и правоте своего наставника.