Действие происходит в 1850 году в сербском городке Вране, северном рубеже Османской империи, которая вот уже четыре столетия контролирует Балканский полуостров. Лидером христианского меньшинства в городе является уважаемый купец Хаджи Трифун, всеми силами пытающийся сохранять шаткий мир между турецкими властями и собственным народом, требующим независимости. Для дальнейшего поддержания мира в регионе он принимает непростые решения и запускает цепочку событий, которые приводят к ужасным последствиям для членов его семьи.