В начале 1950-х годов братья Сезар и Нестор Кастильо, живущие в ритме мамбо, попадают в неприятности с мафией в родной Гаване, в результате чего решают перебраться в Соединенные Штаты, рассчитывая построить там музыкальную карьеру. Остановившись в Нью-Йорке, двое заводят связи и новых друзей, приступив к осуществлению своей мечты. В то время как дерзкий и самоуверенный Сезар наслаждается славой и любовью женщин, его младший брат Нестор, будучи робким и сентиментальным, никак не может выбросить из головы кубинку Марию, которая разбила ему сердце.