Мальчик из Южной Кореи по имени Мин переезжает в Японию вместе со своим отцом-профессором. Однажды в местном храме он встречает привлекательную девушку с невинными глазами. Ее зовут Нанаэ, и она работает начинающей художницей. Мин влюбляется в очаровательную незнакомку с первого взгляда, а затем он узнает, что учится с Нанаэ в одной школе. Несмотря на культурный и языковый барьеры, они быстро становятся близкими друзьями, однако внезапная болезнь бабушки вынуждает Мина вернуться в родную страну. На обратном пути он спешит в Японию, чтобы поскорее повидаться с Нанаэ, однако девушка пропала без вести…