Сюжет вращается вокруг 30-летнего умственно отсталого Денниса Петерсона, живущего под опекой своего старшего брата Джона. Последний, пытающийся строить отношения со своей девушкой Лидией, отказывается идти у нее на поводу и отдавать больного брата в больницу. Вместо этого он старается сделать жизнь Денниса максимально комфортной и дарит ему отреставрированное старинное зеркало. Умственно неполноценный мужчина попадает под влияние таинственного существа в зеркале, который постепенно превращает его в безжалостного убийцу.