Фильм повествует о мужчине средних лет по имени Джерри, который подозревает свою жену Лизу в измене. Изливая душу в баре лучшему другу Майку и поддавшись на его убеждения, он соглашается посетить секретный бордель, всю дорогу к которому вынужден добираться с пакетом на голове. Мужчина выбирает из всех доступных услуг «особенное» и остается один на один с таинственной деревянной коробкой, имеющей функциональное отверстие. Испытав лучший в своей жизни оргазм, главный герой стремится любой ценой повторить это ощущение, что приводит к череде губительных событий, включающих воровство, обман, зависимость и убийство.