Убив королевскую семью, озлобленный визирь захватывает власть в фантастическом королевству Бахаристан. Однако из королевской семьи чудом удается выжить Али — новорожденному сыну свергнутого правителя. Добрый волшебник преподносит Али необычный меч, способный рубить камни. Спустя несколько лет, когда Али взрослеет и превращается в смелого юношу, он полон решимости восстановить справедливость и вернуть то, что по праву принадлежит только ему, — королевство Бахаристан. Скрывая свое лицо под маской, Али возвращается в родной регион, чтобы освободить свой народ от безжалостного злодея…