В конце 1970-х годов в пригороде Денвера орудует серийный убийца, охотящийся на детей, который маскируется под аниматора с детских праздников. Он похищает 13-летнего Финни Шоу и запирает его в звуконепроницаемом подвале, где на стене висит неработающий черный телефон. Невероятным образом с помощью телефона с подростком связываются духи детей, ранее убитые маньяком, которые дают подсказки, как можно выбраться отсюда живым. Параллельно с этим младшая сестра мальчика Гвен, перенявшая от покойной матери дар ясновидения, пытается помочь полиции выйти на след брата.