В конце 1960-х годов аспирант Эдди Джессап, известный своей неординарностью, гениальностью и легким сумасшествием, проводит опыты с резервуаром сенсорной изоляции, используя себя в качестве субъекта экспериментов. Этот опыт вызывает у него серию галлюцинаций, большая часть которых основана на религиозных образах. Семь лет спустя Эдди стал уважаемым профессором медицинской школы Гарварда, однако он продолжает скучать по экспериментам, которые проводил в молодости. С этой целью Джессап возобновляет опыты, используя галлюциногены, применяемые в мексиканских ритуалах. После серии экспериментов Эдди утверждает, что он вошел в альтернативное физическое и психическое состояние, однако даже близкие друзья и коллеги не верят его заверениям…