Офицер Чарльз Бэнкс — сотрудник полиции Нью-Йорка, который патрулирует бедные кварталы мегаполиса. Однажды Чарльз задерживает юного художника по имени Дэнни, предпочитающего рисовать на вагонах метрополитена, а затем ловит Терезу, продающую наркотики подросткам. Проникнувшись историями Дэнни и Терезы, коп решает дать подросткам второй шанс, а затем становится их наставником. Довольно скоро Дэнни и Тереза убеждаются в том, что законопослушный образ жизни может быть настоящим испытанием на прочность, однако с поддержкой опытного офицера полиции главные герои уверенно начинают свой путь к лучшей жизни…