Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда Китай и Монголия оккупированы японцами, которые планируют построить завод по производству химического оружия в монгольском городе Каал. Чтобы помешать планам японцев, к делу приступает Фок Минг-Минг — опытная женщина-пилот и харизматичный контрабандист, в чьи обязанности входит посильная помощь суперагенту Небо-001, ведущего борьбу с превосходящими силами противника. В то время как Небо-001 решительно настроен уничтожить японского генерала Тогу, Минг-Минг занята не менее важным делом, пытаясь освободить из плена бывшего правителя Юду…