1830-й год. Группа молодых кадетов Военной академии США, включая Эдгара Аллана По, обнаруживает ужасно изуродованного человека во время учений в северной части штата Нью-Йорк. Заинтригованные историей этого человека, Эдгар и его товарищи отправляются в соседнее поселение Воронья Лощина, надеясь выяснить подробности о том, что же на самом деле случилось с изуродованным мужчиной. Однако местные жители совершенно не интересуются историей, которую им рассказывают кадеты, и лишь Элизабет вместе с ее дочерью Шарлоттой проявляют к ним внимание и предлагают остаться на ночь. Здесь Эдгар и его друзья натыкаются на таинственное сообщество, над которым нависло ужасное проклятие…