Франция, 1940-й год. 12-летний Рольф и его папа Людвиг развлекаются на пляже в городе Марсель, но они приехали сюда не на отдых. Людвигу пришлось бежать из Германии, поскольку он писал статьи, критикующие преступный режим Гитлера. Привыкая к жизни во Франции, журналист и его сын планируют отправиться в США, где живут другие члены их семьи, однако этот путь теперь закрыт. Не имея другого выхода, главные герои решают отправиться в продолжительное путешествие через Испанию, надеясь добраться в Португалию, откуда отправляется корабль в США. Так начинается опасное приключение отца и сына, которых сопровождают собака Ади и милая девушка Нурия…