Невидимые инопланетяне на крошечной летающей тарелке прибывают на Землю в поисках героина и высаживаются в Нью-Йорке. В квартире, рядом с которой высадились пришельцы, живут наркоторговец Адриан и его девушка-нимфоманка Маргарет. Пока Маргарет занимается сексом с различными партнерами, пришельцы внезапно обнаруживают, что ощущение оргазма эквивалентно употреблению героина. Решив устранить неугодных сексуальных партнеров нимфоманки, инопланетяне высасывают мозги ее любовников. О проделках невидимых пришельцев случайно узнает немецкий ученый Иоганн, который полон решимости понять, почему они прилетели на Землю…