В центре сюжета находится 12-летний Иво, который живет вместе с родителями в маленьком посткоммунистическом городке. Жизнь здесь скучна и однообразна, а переживание чего-то захватывающего для местных детей граничит с чудом. Единственное место, которое интересует Иво и его друзей, — полуразрушенная черная мельница, но родители строго запрещают детям подходить к ней. Однажды, несмотря на предупреждения, подростки отправляются исследовать черную мельницу, а затем они случайно освобождают темные силы, заточенные в помещении. С этого момента в некогда спокойном городке начинают происходить ужасные события...