Мать-одиночка Кристин Скавелло и ее шестилетний сын Джоуи сталкиваются на парковке торгового центра с сумасшедшей женщиной, утверждающий, что мальчик — настоящий антихрист. Вскоре после этого события, неизвестные нападают на дом испуганной матери и обезглавливают её собаку. Осознавая собственную беспомощность, главная героиня обращается за помощью к частному детективу Чарли Харрисону, который вскоре понимает, что маленький ребенок и его окружение находится под угрозой из-за членов религиозного культа, называющих себя слугами сумерек.