Действие фильма разворачивается в эпоху декаданса в начале двадцатого века вокруг молодого поэта и художника Камиля, который готовится к свадьбе с очаровательной Кристиной. Парень приезжает в старинный замок, ранее принадлежавшей графине Юлии, которая, согласно местным легендам, была настоящим оборотнем. В это же время после сильного дождя работник кладбища недалеко от могилы бывшей владелицы особняка находит волчий череп. Мужчина решает принести его в дом и отдать одной служанке, и в эту же ночь на невесту нападает нечто, похожее на волка.