Умеющий менять свою форму демон, расположившийся на горе Оэ при помощи чародеев ввергает столицу Японии в хаос и лишает спокойствия всех граждан государства. Задачу победить жаждущее крови сверхъестественное существо регент страны поручает Райко, военачальнику клана Гэндзи. Сражение с жутким оборотнем, превращающимся то в гигантского быка, то в огромного паука будет не из легких, но храбрость и хитрость главного героя и его верной команды способны творить настоящие чудеса, чтобы защитить мирных японцев от страшного монстра и его прихвостней.