Вельвет фон Рагнер — могущественный главарь банды психопатов-убийц, а также трансгендер, который гордится сочетанием в себе как мужских, так и женских особенностей. Преступник во время очередной встречи со своими подопечными объявляет о планах по отравлению городского водопровода одного из мегаполисов США, вот только этой затее не суждено осуществиться, ведь секретный агент Дрю Старгроув похищает ключевой ингредиент для яда. Разъяренный кражей, Рагнер убивает похитителя, не подозревая, что сын убитого, школьник Лэнс захочет отомстить за гибель отца.