Во время предательского вторжения Лу Мэн в провинцию Цинь могущественный Гуань Юй повержен на поле боя Пань Чжаном, а его волшебный клинок был похищен. Один из сыновей Гуань Юй — Гуань Синь — чудом выжил в битве, и теперь он решительно настроен отомстить за убийство родного отца. Синь подвергает свое тело и разум нещадным тренировкам, чтобы овладеть различными видами ведения боя, а затем открыто выступить против Пань Чжаня. Спустя несколько лет Синь превращается в настоящего мастера боевых искусств, а также получает престижный воинский чин. И однажды судьба преподносит ему возможность встретиться лицом к лицу с убийцей его отца…