Талантливый доктор Абель изобретает сыворотку Z, которая способна поддерживать жизнь в отрезанной собачьей голове. Однако будущие изобретения ученого находятся под угрозой, так как он сам борется за выживание и нуждается в срочной пересадке сердца. К счастью, мужчина достаточно быстро обнаружил подходящего донора и приказал своей команде провести операцию, вот только трансплантированный орган оказывается непригодным, поэтому помощница умирающего главного героя решает отрезать его голову и вколоть ту самую сыворотку.