Как-то раз таинственный черный кот, у которого не было ни друзей, ни дома, ни предназначения, повстречал в поле пугало. Он спросил у последнего: «Какая вещь в мире самая ценная?». Пугало не ответил, однако упомянул трех «чудаков», которые могли бы помочь с ответом. Животное надевает на себя человеческие лохмотья и отправляется в длительное и непредсказуемое путешествие, чтобы заговорить с упомянутыми чудаками – роботом из детского приюта, молодой женщиной с короткой памятью и Демоном, который когда-то был комедийным фокусником.