Чередой славных побед Красная армия изгоняет врагов за границу, после чего на советской земле устанавливаются мир и благополучие. Некоторое время спустя, в отдаленную деревню пробирается шпион буржуин, который соблазняет слабохарактерного Мальчиша-Плохиша вареньем и медовым пряником, чтобы тот выдал ему военную тайну, а также начал чинить саботаж и вредительство. Вскоре всем мужчинам деревни приходится вновь уходить на войну, чтобы бить буржуинов, напавших из-за Черных Гор, а оставшихся дома деревенских детей берется возглавить храбрый и неподкупный Мальчиш-Кибальчиш.