Шанхай тридцатых готов захлестывает война преступности и насилия. В результате серьезной перестрелки и падения в воду в раздираемый бандитами город приплывает Хуэй Май-кеунг, агент Тайваньской народной лиги, которого находит молодой представитель низшего класса Тинг Лик, мечтающий стать лидером транснационального преступного синдиката. Объединив усилия, мужчины достаточно быстро строят свою криминальную империю, хладнокровно уничтожая конкурентов, но все меняется, когда в дело вмешивается очаровательная девушка.