Действие разворачивается в далеком прошлом вокруг овдовевшей женщины по имени Мак и ее двоих детей — Аонга и Анга. Однажды подростки, гуляя по лесу, находят мертвого оленя, который зажат между ветвями дерева высоко над землей. Случайная находка приводит к столкновению с девочкой, которую в конечном итоге Аонг и Анга приглашают в свой ветхий сарай. Здесь Мак рассказывает историю о могущественном лесном духе, ведущим охоту на детей и животных, которого можно победить, если использовать два камня и громко петь мантру. Следующим утром Мак и ее дети обнаруживают их новую сожительницу за поглощение сырого мяса птицы, после чего она сообщает им, что дух убьет их до наступления полнолуния…