Действие фильма, основанного на реальных событиях, развивается вокруг Милуды Укили — талантливого французского клоуна. В 1992 году он прибывает в Румынию, а затем узнает, что в Бухаресте есть множество детей, которые живут на улицах, спят в канализации и зарабатывают на жизнь мелкими преступлениями, попрошайничеством и проституцией. Желая встретиться с этими детьми и показать им, каким должно быть настоящее детство, Милуда приступает к выполнению своего заветного желания, однако неожиданно сталкивается с коррумпированными и предвзятыми румынскими полицейскими, которые намерены помешать его усилиям.