В 1983 году в Лос-Аламосе 12-летний Оуэн терпит издевательства хулиганов в школе, но не рискует рассказывать об этом маме, которая разводится с мужем. В соседнюю квартиру заселяется семья из отца и дочери, кажущиеся ему странными. Он знакомится со сверстницей, Эбби, по вечерам общаясь с ней через стену с помощью азбуки Морзе, и вскоре оба становятся неразлучными друзьями. Несмотря на хрупкий и безобидный внешний вид, девочка обещает разобраться со школьными задирами. Подросток ей не верит, не подозревая, что подружился с настоящим вампиром.