Неаполь, 1609. Микеланджело Меризи, известный как Караваджо, находит убежище у семьи Колонна, находясь в томительном ожидании папского помилования, которое позволит ему избежать обезглавливания за убийство своего друга-соперника Рануччо. Караваджо, будучи художником и скульптором, утверждает, что он защищался от устроенной для него засады. Могущественные представители церкви, не доверяя словам Караваджо, поручают исследовать его прошлое и установить контакт с самыми близкими ему людьми, чтобы выяснить подробности о жизни скульптора и решить, достоин ли он помилования…