Действие разворачивается вокруг Цю Фу — опытного и талантливого клоуна, который любит свою профессию. Он занимает ведущую роль в театральной труппе, однако в конечном итоге главный герой сталкивается с неожиданными переменами в своей жизни, после чего Цю вынужден потерять роль ведущего клоуна и начать новую главу в своей истории. С этого момента экс-клоун приближается к Подземному миру, однако прежде чем он окончательно и бесповоротно войдет в загробную жизнь, 50-летняя история искусства, невероятной любви и безжалостной борьбы разворачивается на фоне бурного развития Китая в XX веке.