Пожилая супружеская пара Марта и Моррис, проживающие в тихом нью-йоркском кондоминиуме, в тайне ото всех ухаживают за таинственным разумным паразитом по имени Элмер, которому скармливают мозги животных. Однажды паразит сбегает из квартиры своих хозяев и присасывается к голове соседского юноши Брайана, войдя с ним в своеобразный симбиоз. Элмер делает Брайана зависимым от своей галлюциногенной жидкости, давая ему испытывать наркотический экстаз, а взамен требует подыскивать человеческих жертв, чтобы поедать их мозги.