В первой половине XIX века граф Казимир Шемет вместе со своей свитой и женой Аделиной отправляется на охоту в местный лес, пользующийся дурной славой. На графиню нападает обезумевший медведь, которого удается убить, однако после этого инцидента женщина навсегда теряет рассудок. Вскоре в замке графа на свет появляется ребенок по имени Михаил, у которого по мере взросления начинают проявляться звериные повадки. 35 лет спустя молодая панночка Юлька Ивинская, невзирая на опасность, хочет исцелить Михаила Шемета своей любовью.