Калифорния, конец 1960-х годов. Пастор Чак изо всех сил старается сохранить старую общину, однако он лишь вынужден бессильно наблюдать за тем, как времена меняются, а движение хиппи охватывает страну. Дочь пастора Джанетт ищет уюта и спокойствия в контркультуре, а затем вдохновляет родного отца на встречу с хиппи по имени Лонни, который обнаружил связь между словом Божьим и молодежью США, а теперь хочет поделиться собственными откровениями в церкви Чака. Тем временем Грэг — молодой парень, мечтающий стать военным, который начинает проявлять интерес к красивой девочке-подростку Кэтти, связанной с движением хиппи. Следуя за объектом своего желания в новый для него мир, Грег экспериментирует с наркотиками и сталкивается с Лонни и Чаком…