11-летний рыжеволосый школьник Бастер Мортенсен мечтает стать настоящим волшебником, для чего регулярно навещает своего пожилого соседа мистера Ларсена, у которого обучается новым фокусам. В это же время его сестра Ингеборг, из-за слабого здоровья подвергающаяся издевательствам со стороны одноклассниц, стремится стать балериной. После того как по соседству поселяется симпатичная Йоанна, Бастер пытается произвести на девочку впечатление своими фокусами, в ходе чего еще сильнее начинает конфликтовать со своим заклятым врагом Саймоном-Олафом. Кульминационным моментом в противостоянии двух мальчишек становится шоу талантов на летнем фестивале в Копенгагене.