В конце 1940-х годов талантливый чернокожий баскетболист Натаниэль «Свитуотер» Клифтон производит впечатление на знаменитого тренера Джо Лапчика, который возглавляет титулованную команду из Нью-Йорка. Лапчик полагает, что атлетизм и навыки Клифтона помогут оживить его баскетбольный коллектив, а Натаниэль полон решимости проявить себя и доказать, что он может играть в НБА. Однако в НБА существует неофициальное соглашение о том, что в баскетбольной лиге должны играть исключительно белые игроки. Лапчику удается настоять на том, что Клифтон должен стать новым членом команды, невзирая на его цвет кожи, что вызывает серию конфликтов…