Балтимор, 1960-е годы. Билл Бабовски — красноречивый мошенник и дамский угодник, который использует наивных женщин для мелких преступлений. Эрнест Тилли — неудачник с огромными проблемами с азартными играми, а также большими долгами перед различными кредиторами. Пути Бабовски и Тилли пересекаются, когда они попадают в автомобильную аварию. Поскольку они начинают обвинять друг друга в дорожно-транспортном происшествии, конфликт быстро перерастает в безжалостное противостояние. Когда Билл и Эрнест узнают, что они являются конкурентами в профессиональной деятельности, ситуация полностью выходит из-под контроля…