Действие разворачивается вокруг заурядного лаунж-исполнителя по имени Джонни Слэйд. Однажды его нанимает таинственный человек, который предлагает ему работу в качестве певца в новом ночном клубе. Каждый вечер Джонни должен исполнять новую песню, подобранную специально для него, и он не может отказаться от работы. Заметив, что всякий раз, как он исполняет очередную песню, совершается новое преступление, Слэйд постепенно осознает, что автором песен является скрывающийся от правосудия мафиози. Проводя странную связь между композициями, которые его вынуждают петь, и сообщениями о преступлениях, Джонни начинает догадываться о том, что песни — способ отдавать приказы подчиненным...