В 1547 году португалец Фернандо де Гама отправляется в восточные регионы, чтобы найти человека, убившего его отца, и, если повезет, разбогатеть. Неожиданный шторм в Индийском океане едва не положил конец его начинаниям, поскольку корабль, на котором он находился, затонул. Оказавшись единственным выжившим, Фернандо выброшен на тропический остров, где главный герой становится пленником арабских работорговцев. Судьба в очередной раз улыбается страннику, когда из рабства его выкупает красивая молодая женщина Мария. Получив долгожданную свободу, де Гама оказывается вовлечен в кровопролитные сражения, благодаря которым он заслуживает благосклонность короля…