Действие разворачивается вокруг Максимилиан Суба, который посещает урок фехтования мастера Вилларда. После занятия Суба подходит к Вилларду, чтобы предложить ему свои услуги: он хочет работать тренером по фехтованию. Проверив профессиональные навыки Максимилиана, опытный мастер отказывает ему в работе тренером, но предлагает должность своего помощника. По мере того как Суба продолжает совершенствовать собственные навыки фехтования, он становится настоящим профессионалом, однако его успехи неожиданно становятся причиной серьезного конфликта с Виллардом.