Застенчивая и милая Келли Картер, мечтающая стать дизайнером обуви, работает гардеробщицей у самоуверенного парижского модельера Франческо Сальвиторе. Он занимается активными поисками модели, которая будет представлять новые образцы обуви, и устраивает кастинг. Используя магическую силу дружелюбной феи, заколдовавшей туфельки Келли, она превращается в сногсшибательную красавицу Пруденс и посещает вечеринку Франческо. Очарованный красотой и внутренней силой Пруденс, Сальвиторе хочет заключить с ней контракт, но очаровательная девушка торопливо покидает мероприятие в полночь, обронив одну туфельку...