Главный герой фильма - мужчина по имени Павел Зубов, который тринадцать лет живет и работает в городе Никель, расположенном за полярным кругом. Приехал он туда сразу же после армии, даже не заехав в родное село, чтобы проведать мать, и ждавшую его невесту Настю. А всему причиной послужило полученное им от матери письмо, в котором та сообщала сыну об измене Насти, и что та беременна. Однако спустя долгие годы Павлу всю же приходится вернуться в родные края, после того как он узнает, что отец тяжело заболел. Но когда герой приехал в село, оказалось, что отец на само деле здоров, а вот та самая Настя умерла. Также Павел узнает шокирующую новость, что его мать тогда ошиблась, и Настя на самом деле была беременна от него. Она родила девочку и назвала ее Полиной. После же неудачно вышла замуж за художника алкоголика, от которого родила сына, а также взяла в роддоме на воспитание брошенного ребенка. В связи со сложившейся ситуацией перед Павлом становится очень тяжелый выбор, забирать ли детей к себе, ведь если забирать, то только всех...