Сюжет картины рассказывает о жизни русского иконописца Андрея Рублёва на Руси в пятнадцатом веке. Монахи Андрей, Кирилл и Данил уходят из Андроникова монастыря, чтобы путешествовать и познавать мир. Монахи в одном из хлевов наблюдают за представлением бродячего скомороха, где пережидают непогоду. В ближайшей деревне они застают праздник Ивана Купала, а так же и охоту на язычников княжескими солдатами.В тот же час происходит набег татарской орды на город Владимир. В ходе набега многие храмы были расхищены, а картины и фрески, написанные Рублёвым изуродованы. Увидев такое обращение со своими работами, мастер начал задумываться, а нужны ли его иконы народу? Ведь он вкладывает в них всю душу.