Агнес Уайт - одинокая женщина с трагическим прошлым, которая вынуждена переехать в обветшалый мотель, чтобы скрыться от своего жестокого бывшего мужа, недавно вышедшего из тюрьмы. Вскоре между Агнес и ее новым знакомым Питером Эвансом, ветераном войны, начинает зарождаться роман. Все было хорошо, пока о себе не дала знать паранойя Питера. Мужчина совершенно уверен, что военные ставили над ним эксперименты, в ходе которых намеренно заразили чем-то, и теперь в его крови и под кожей живут крошечные насекомые, не дающие ему покоя.