Фильм повествует о тяжелой и бесперспективной жизни 12-летнего мальчишки из бедного провинциального городка. В силу различных причин, подросток становится изгоем в обществе. В школе над ним издеваются учителя, жестоко избивают сверстники. Дома он встречает безразличие матери и ненависть своего старшего брата. В таком раннем возрасте ему приходится работать за гроши. У него нет друзей, нет надежды, нет будущего. Но однажды в лесу он находит птенца сокола, выхаживает его и обучается с ним навыкам соколиной охоты. Наконец в жизни мальчика появляется настоящий интерес. Отвергнутый миром людей, он находит отдушину в мире животных...